Cómo calcular los pesos de la cartera

Hay varias formas de calcular las ponderaciones en una cartera; sin embargo, el método más común y ampliamente aceptado se basa en el valor total de la cartera. El otro método popular es utilizar el número de unidades retenidas en comparación con el total de unidades retenidas. El peso de un activo en una cartera no suele ser un paso final en un análisis de cartera, pero se utiliza como componente básico para completar otros métodos de análisis de cartera.

Basado en el valor de la cartera

Paso 1

Sume el valor de cada inversión en su cartera para calcular el valor total de la cartera. Puede encontrar esta información en su declaración de corretaje. Como ejemplo, posee acciones en la Compañía A, Compañía B y Compañía C. Usted posee $ 700, $ 200, y $ 800 en stock, respectivamente. El valor total de su cartera es entonces $ 700 más $ 200 más $ 800, que equivale a $ 1, 700.

Paso 2

Encuentre el valor del activo para el que desea determinar el peso. En nuestro ejemplo, si desea calcular el peso de las acciones de la Compañía C en su cartera, el valor es $ 800.

Paso 3

Divida el valor del activo por el valor de la cartera para determinar el peso en función del valor. En nuestro ejemplo, $ 800 dividido por $ 1, 700 equivale a un peso de las acciones de la Compañía C de 0.47 o 47 por ciento.

Basado en unidades

Paso 1

Determine la cantidad total de unidades de activos en su cartera. Para este ejemplo, usted es propietario de acciones en la Compañía E, Compañía F y Compañía G. Usted posee 20 acciones, 40 acciones y 50 acciones, respectivamente. El número total de unidades de activos es 20 más 40 más 50, lo que equivale a 110 acciones.

Paso 2

Determine el número total de unidades de las que desea saber el peso. En nuestro ejemplo, si desea encontrar el peso por unidad de las acciones de la Compañía G, eres dueño de 50 unidades.

Paso 3

Divida el número de unidades del activo por el número total de unidades. En nuestro ejemplo, 50 dividido por 110 equivale a una ponderación de las acciones de la Compañía G en 0.455 o 45.5 por ciento en la cartera del inversionista.