¿Cómo se calcula un índice igualmente ponderado?

Un índice contiene múltiples valores, como acciones y bonos. Si invierte siguiendo un índice, compras los mismos valores que contiene el índice. Ya sea que invierta a través de un fondo cotizado en bolsa o mediante compras individuales, Verá que a algunas explotaciones les va mejor que a otras. Un índice igualmente ponderado contiene la misma cantidad en dólares de cada valor, facilitando el seguimiento del rendimiento.

Porcentaje de ganancia o pérdida

Puede calcular el porcentaje que gana o pierde cada seguridad. Por ejemplo, un índice de tres acciones podría tener la acción XYZ que ganó un 10 por ciento, ABC puede haber perdido el 5 por ciento, y DEF puede haber ganado un 3 por ciento. Si su índice tiene la misma ponderación, comenzó con la misma cantidad en dólares en cada acción. Por lo tanto, simplemente puede sumar los porcentajes y ese es su rendimiento total. En el ejemplo, tendrías más un 10 por ciento, menos 5 por ciento y más 3 por ciento. Su rendimiento total sería del 8 por ciento.

Cantidades en dólares

Puede usar dólares reales en lugar de porcentajes. Sumas y restas tus ganancias y pérdidas en dólares. Si una acción ganaba $ 100, otro perdió $ 50, y otro ganó $ 25, 100-50 + 25 es igual a 75. Ganó $ 75 en su inversión combinada en el índice.