Alguien que es nombrado albacea de un testamento es responsable de llevar a cabo los deseos del difunto de acuerdo con las leyes del estado. En general, debe ver que todas las deudas estén pagadas, se presentan declaraciones de impuestos y se pagan impuestos y la propiedad restante se distribuye a los herederos. La ley estatal puede requerir que el albacea utilice un abogado. Las leyes varían según el estado, así que incluso si no es necesario, un abogado de sucesiones puede asesorar al albacea sobre los plazos o requisitos de tiempo que tiene el estado para liquidar la sucesión.
En la mayoría de los casos, el albacea debe presentar el testamento en la corte testamentaria del condado donde vivía la fallecida hasta su muerte. El testamento debe presentarse entre unos días y un mes después del fallecimiento. Los tribunales de sucesiones determinan si un testamento es válido y luego supervisan la transferencia de la propiedad del difunto. Las leyes de sucesiones difieren de un estado a otro. Si el albacea no utiliza un abogado, el secretario del condado generalmente puede proporcionar información sobre fechas límite y reglas de sucesión.
Algunos estados requieren que la sucesión se cierre dentro de un período específico. Si no se cumple ese plazo, el tribunal puede exigir que el albacea presente una actualización del estado y una estimación de cuánto tiempo más se necesita. Los beneficiarios nombrados del testamento tienen derecho a pedirle al tribunal que ordene al albacea que presente un informe de situación. El juez de la corte testamentaria puede destituir a un albacea que no esté cumpliendo con los deberes requeridos y nombrar a otra persona para que asuma el trabajo.
Los estados pueden permitir un proceso simplificado para pequeñas propiedades; el albacea debe verificar las leyes de su estado.
Según Bankrate, el proceso de sucesión puede tomar de seis meses a dos años. El sitio web Estate Settlement sugiere un plazo de nueve meses desde la lectura del testamento hasta el cierre del patrimonio. Durante este tiempo, el albacea debe notificar a los herederos, bancos, la Administración del Seguro Social, acreedores y otros de la muerte. Un testamento simple y una pequeña propiedad se pueden liquidar rápidamente. Una finca grande y complicada puede llevar más tiempo.
El albacea debe preparar un inventario de los bienes del fallecido, incluyendo bienes raíces, cuentas bancarias, cuentas de corretaje, vehículos y objetos de valor como joyas, obras de arte y coleccionables. El albacea es responsable de proteger toda la propiedad durante la legalización. El estado puede tener una fecha límite para presentar un inventario de activos ante el tribunal de sucesiones. En el estado de Nueva York, donde el tribunal se llama Tribunal sustituto, el inventario debe presentarse dentro de los seis meses posteriores al nombramiento del albacea.
Las cuentas bancarias del fallecido ya no son válidas, por lo que el albacea debe abrir una nueva cuenta a nombre del patrimonio. Aunque las facturas se pueden pagar en última instancia desde esta cuenta y puede aceptar depósitos, el albacea debe notificar a los acreedores que la herencia está en proceso de sucesión y los pagos están pendientes hasta que se liquide la herencia.
El albacea debe completar la declaración de impuestos federales 1040 personal del fallecido, así como el formulario 1041 para el patrimonio. También es posible que se requieran declaraciones de impuestos estatales sobre la renta. El IRS proporciona información sobre la presentación de declaraciones de impuestos finales en su sitio web. Dependiendo del tamaño del patrimonio y las leyes estatales aplicables, el albacea también puede tener que pagar impuestos sucesorios.
Cualquier persona con una posición legítima puede presentar una objeción a un testamento o presentar otro testamento que pretenda reemplazar el documento en la legalización. Los familiares decepcionados que se sienten defraudados pueden retrasar la legalización de sucesiones alegando fraude, la incompetencia del difunto, Falsificación u otro cargo de nulidad. Un abogado de bienes raíces es esencial para manejar testamentos impugnados. La resolución de un testamento impugnado puede retrasar la liquidación del patrimonio y prolongarse durante años.
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