Impulsar el compromiso y la motivación de los asesores financieros:estrategias para el éxito

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Hay muchas experiencias gratificantes al dirigir una práctica de asesoría financiera, conseguir un gran fichaje, obtener buenos resultados durante las caídas del mercado, crear e implementar una nueva estrategia.

Aunque es impredecible, entre tus mejores períodos a veces puede convertirse en un ritmo lento y regular.

Es necesario, pero organizar revisiones de clientes, seguir regulaciones y realizar un trabajo de planificación trimestral puede hacer que el trabajo sea menos emocionante después de un tiempo.

Mantenerse motivado durante esos momentos es algo que nadie menosprecia.

Si no mantienes tu concentración intencionalmente, tu rutina puede volverse aburrida fácilmente y hacerte sentir menos satisfecho.

Lo bueno es que puedes tomar medidas para lograr la motivación.

También puedes diseñarlo, crecer y fortalecerlo con una estructura adecuada.

Los asesores que lidian con el aburrimiento antes de que se vuelva serio a menudo disfrutan de una mayor longevidad comercial, mejores relaciones con los clientes y empresas más estables.

A continuación, encontrará algunas formas de seguir involucrado incluso cuando algunos días parezcan iguales.

Reevaluación de nuestro objetivo personal

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La mayoría de los asesores partieron con el firme objetivo de ayudar financieramente a las personas, construir sus propias empresas o hacer algo que perdure.

Con el tiempo, las tareas diarias de desempeño y gestión pueden desplazar lo que su empresa se propuso hacer originalmente.

Una disminución de la motivación a menudo nos indica que debemos recordar la razón por la que empezamos.

Piensa en los motivos que te llevaron a esta profesión y comprueba si tus actividades laborales actuales reflejan estos motivos.

Reflexionar sobre su propósito escribiéndolo físicamente puede ser de gran ayuda si regresa a él con regularidad.

Algunos asesores escriben su declaración de propósito en su oficina de trabajo o la utilizan para guiar sus decisiones.

Tener una conexión personal con lo que haces ayuda a que el elemento repetido del trabajo parezca más importante.

En lugar de crear únicamente un informe trimestral, estás haciendo que alguien se sienta seguro.

Un pequeño cambio en la percepción puede hacer que te sientas renovado y listo para la siguiente tarea.

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Iluminando tu entorno

No siempre es el trabajo en sí lo que provoca la falta de motivación; a veces es la estructura o el lugar de trabajo.

Reparar un poco tu oficina, escritorio o computadora puede ser de gran ayuda.

Cualquier cambio en el diseño de su mesa, exposición a la luz o nuevas formas de gestionar sus tareas pueden afectar su forma de pensar.

Mejorar sus herramientas y, especialmente, adoptar el CRM más eficaz para asesores financieros puede hacer que su rutina de trabajo sea más rápida y menos frustrante para su equipo.

También es importante mejorar el entorno digital. Si las cosas no están organizadas en su bandeja de entrada, calendario y CRM, aumenta su estrés y dificultad con la información.

Limpiar su forma de trabajar o cambiar a un CRM de asesor mejor puede restaurar su sensación de control.

Tener orden en casa puede darte el espacio mental que necesitas para motivarte. No te molestas en ponerte al día; usted toma la iniciativa en la gestión de su día.

Ofrecer a los estudiantes nuevos desafíos y un aprendizaje impredecible

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La monotonía se desarrolla mejor cuando no hay cambios a nuestro alrededor.

Puedes animarte poniendo nuevos desafíos en las cosas que haces.

Una idea es trabajar en un caso difícil de un cliente, investigar un nuevo tipo de industria o liderar una nueva estrategia para el contenido de su empresa.

Si quieres crecer necesitas salir de tu zona de confort y trabajar en ti mismo ayuda a evitar el aburrimiento.

No debes preocuparte por cambios importantes; simplemente concentrarse en un área diferente puede revitalizar su enseñanza.

Los nuevos conocimientos pueden ayudar a romper con un día monótono.

Realice un programa para desarrollar su carrera, aprenda una estrategia de inversión diferente, como la inversión de dividendos, establezca un club de lectura con sus asociados o únase a un grupo de expertos.

Aprender cosas nuevas introduce diferentes conceptos, pensamientos y objetivos.

Le motiva a pasar de mantener su salud a hacerla avanzar.

Cuando progresas en tus pensamientos, trabajo o vida personal, te sientes más cargado.

Crear sistemas que ayuden a que las cosas avancen

Los sistemas son los que permiten mantener la motivación en el tiempo.

La fuerza de voluntad pura puede ayudar a algunos asesores a mantener el rumbo, pero no durará mucho si se sienten presionados o aburridos.

Los sistemas ponen orden y garantizan que usted siga siendo responsable, incluso si tiene poca energía.

Un ejemplo de este sistema es reservar un tiempo cada semana para revisar sus logros, avanzar hacia sus objetivos e identificar lo que está por venir.

Básicamente, no estás realizando acciones:estás observando cómo se mueven.

Es importante señalar que la tecnología puede tener un gran impacto aquí.

Cuando utiliza el mejor software CRM para automatizar la divulgación, configurar reuniones clave y realizar un seguimiento de su progreso, podrá seguir los resultados.

Mantenga ese circuito de retroalimentación para no darse por vencido.

Cada semana, tienes una buena idea de tu progreso y al final de cada mes, comprendes completamente tu situación actual.

Colaborar y mantenerse conectado

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Si pasa largos períodos de tiempo solo en su propia práctica, los días pueden empezar a parecer redundantes.

Sentirnos conectados con las personas automáticamente nos motiva.

Contactar con amigos o clientes fuera del trabajo o practicar charlas informales con ellos, es una estupenda manera de animarse.

Hablar de tus problemas con otras personas, intercambiar ideas o simplemente socializar con tus compañeros de equipo puede hacerte sentir más entusiasmado con tu trabajo.

Procure apoyar relaciones en su equipo que no se basen únicamente en completar ciertos trabajos.

Una reunión diaria, una reunión fuera de casa ocasional o una discusión en equipo pueden hacer que la jornada laboral sea más enérgica.

Momentos así aumentan la energía de los sentimientos.

Señalan que nunca estás solo en tus desafíos, ya que hay un propósito mayor que mantiene el negocio en movimiento.

Pensamientos finales

Incluso los asesores más experimentados pueden llegar a momentos en que el trabajo se vuelve rutinario.

No muestra que nada anda mal; simplemente te dice que eres un ser humano.

No puedes simplemente aguantar hasta que algo te inspire.

Es importante crear rutinas, áreas y relaciones que ayuden a que tu energía dure más.

Si utiliza herramientas útiles y adquiere el hábito de realizar tareas concretas, cada semana puede ayudar a que su negocio crezca.

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Jon Dulin es escritor sobre finanzas personales y fundador de Money Smart Guides. Jon ha ayudado a personas a mejorar sus finanzas durante más de 20 años a través de asesoramiento personal y mientras trabajaba para una empresa de planificación financiera. Jon entiende que la situación de cada individuo es única y que no existe una solución de finanzas personales única para todos. Ayuda a las personas con orientación personalizada para ayudarles a salir de sus deudas, comenzar a invertir y alcanzar sus sueños. Los escritos de Jon aparecen en MSN, Media Decision, BBC, Wall Street Journal y más. Jon también tiene una firma en AP News Wire.

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