La empresa de comparación de seguros SelectQuote recauda $ 360 millones en OPI

El sitio web de comparación de pólizas de seguros de EE. UU., SelectQuote Inc, recaudó 360 millones de dólares después de vender acciones en su oferta pública inicial (OPI) por encima de su rango objetivo el miércoles.

La oferta de SelectQuote es la última señal de descongelamiento en el mercado de OPI, que se cerró para la mayoría de las empresas cuando el brote de coronavirus alimentó semanas de volatilidad en el mercado de valores en marzo y abril. Solo un puñado de empresas de biotecnología y cheques en blanco siguieron adelante con las OPI durante este período.

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Desde finales de febrero el índice de volatilidad Cboe, conocido como indicador del miedo de Wall Street, ha estado por encima del umbral de 20 puntos que la mayoría de los aspirantes a OPI monitorean para medir el nerviosismo de los inversores. Pero ha tenido una tendencia a la baja en las últimas semanas, dando a algunas empresas confianza para probar el mercado.

SelectQuote permite a los consumidores comparar pólizas de seguro de vida, seguros de automóvil y hogar de proveedores como American International Group, Prudential Financial Inc y Liberty Mutual.

La mayor oferta pública inicial de una empresa que no es ni una empresa de biotecnología ni una empresa de adquisición con fines especiales desde el inicio de la pandemia fue la de la empresa china de computación en la nube Kingsoft Cloud Holdings Ltd, que recaudó 510 millones de dólares en su debut en el mercado de valores de Estados Unidos a principios de este mes.

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Overland Park, SelectQuote, con sede en Kansas, dijo que vendió 18 millones de acciones según lo planeado, y los accionistas existentes vendieron 10,5 millones de acciones, desde 7 millones, a $ 20 cada uno como parte de la oferta pública inicial.

La compañía había establecido un rango objetivo de entre $ 17 y $ 19 por acción.

La OPI valoró a SelectQuote en $ 3.250 millones. El precio de la OPI se adelantó un día gracias a la fuerte demanda de los inversores.

Las acciones de EverQuote Inc de SelectQuote alcanzaron un récord a principios de este mes, luego de que la compañía aumentara sus ingresos para todo el año y ajustara su pronóstico de EBITDA. EverQuote también dijo que espera que el brote del virus acelere la digitalización de la industria de seguros.

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Si bien el uso de sitios web para comparar y comprar productos de seguros es algo común en todo el mundo, La industria de seguros de EE. UU. ha tardado más en adoptar la tecnología como medio para eludir a los corredores de seguros tradicionales.

Durante los nueve meses hasta finales de marzo, SelectQuote registró $ 390,1 millones en ingresos, casi un 50% interanual, mientras que los ingresos netos aumentaron un 2,4% hasta los 61,1 millones de dólares.

Las acciones de la compañía comenzarán a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves bajo el símbolo "SLQT".

Credit Suisse y Morgan Stanley son los principales suscriptores de la OPI.

(Reporte de Joshua Franklin en Nueva York; Reporte adicional de Rama Venkat en Bengaluru; Editado por Chris Reese, Leslie Adler y Shounak Dasgupta)