Invertir ofensiva y defensivamente

¿Alguna vez se ha preguntado por qué el rendimiento de su inversión no coincide con el rendimiento anunciado del producto de inversión que está utilizando? El rendimiento del inversor difiere del rendimiento de la inversión debido al orden o secuencia de rendimientos sobre el monto principal, y cambios en las contribuciones o retiros a lo largo del tiempo. Cuántos dólares has invertido, y durante qué período de tiempo, determina el rendimiento de su inversión personal. El rendimiento de una suma global invertida durante el mismo período de tiempo en el que se realiza una cuenta con adiciones o retiros periódicos puede diferir significativamente.

Nos gusta el fútbol, ¡Ganar en la inversión requiere estrategias ofensivas y defensivas efectivas!

Si pierde el 7% de su cartera de inversiones, se necesitará un 7,5% de rendimiento para volver a vengarse. Si pierde el 50% de su dinero, ¡Necesitas un retorno del 100% para volver a estar completo! La gestión pasiva de la cartera de inversiones (o comprar y mantener) PUEDE satisfacer sus expectativas durante décadas. La pregunta es ¿cuánto tiempo tienes o estás dispuesto a esperar?

¿Con qué frecuencia revisa sus inversiones? ¿Abre bien sus extractos? ¿Cómo se comparan los rendimientos de su inversión con los índices de referencia del mercado?

La diversificación por clase de activos es una estrategia importante para el rendimiento de la cartera:nunca ponga todos los huevos en una canasta, ¿verdad? ¿Significa eso dividir su dinero de manera uniforme en todas las clases de activos, independientemente de las condiciones actuales del mercado y los riesgos involucrados? ¿Qué está haciendo de manera diferente hoy que hace unos años para evitar los efectos negativos de los mercados difíciles?

Las estrategias de asignación de activos de cartera táctica están diseñadas específicamente para las condiciones actuales del mercado. La asignación táctica de activos es el proceso de sobreponderar aquellas clases de activos que tienen el potencial de un movimiento al alza y / o un menor riesgo a la baja (considerando su tolerancia al riesgo personal).

La gestión activa de la cartera de inversiones (cambiando entre estrategias ofensivas y defensivas según corresponda) PUEDE ayudarle a alcanzar sus objetivos antes.



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