Cómo realizar análisis de tendencias de acciones

Imagina que eres un florista. Eres dueño de tu propia tienda. Vendes todo tipo de flores en docenas de arreglos. También llevas helechos, palmeras de bambú, plantas araña y otras plantas en maceta.

Tal vez sea el 7 de febrero. Observa un aumento en los pedidos de los clientes de ramos de rosas rojas. Eso es bueno porque la granja de la que obtienes tus rosas rojas tuvo muchas este año. Quizás sus clientes digan que está bien si sus entregas demoran un par de días.

Avanza hasta el 13 de febrero. La fiebre de las rosas rojas realmente ha aumentado. Recibe más pedidos para la recogida o entrega al día siguiente. También obtiene un poco más de tráfico peatonal de los clientes en la tienda, que compran gran parte de su inventario de rosas rojas.

Finalmente, avance al 14 de febrero. Los pedidos de entrega el mismo día han aumentado mucho . Así que tenga pedidos para recoger el mismo día. Y está recibiendo una estampida de clientes en la tienda, la mayoría de los cuales parecen un poco asustados. Su proveedor de rosas rojas tiene que hacer un par de viajes a su lugar de trabajo porque no puede escapar. Termina siendo el día más ocupado y con mayores ingresos del año. Esas rosas rojas se convirtieron en un verde serio.

Al día siguiente, 15 de febrero, los pedidos de rosas rojas caen en picado. Recibes algunos pedidos de crisantemos y helechos de Boston. Pero la fiebre de las rosas es, por ahora, historia. Sin embargo, sabías que no duraría. Durante los próximos meses, el negocio es mucho menos dinámico, pero sigue siendo respetable.

De vuelta a la realidad. Es probable que no seas un florista en la vida real. Aun así, probablemente sepas la causa de todo ese movimiento en tu hipotético inventario de rosas rojas:el día de San Valentín, 14 de febrero.

Una semana antes, sus clientes con visión de futuro comenzaron a pedir rosas rojas por adelantado. El día antes, algunos clientes pensaban que era mejor pedir rosas rápido, así que elegían la entrega al día siguiente o venían a la tienda en persona. En el mismo Día de San Valentín, recibió una avalancha de clientes que habían olvidado que era el Día de San Valentín hasta unos minutos antes. Compraron todo su inventario en ataques de pavor y la mayoría de ellos compraron en persona. El día después de V-Day, el negocio volvió a su normalidad menos emocionante.

Lo que ha hecho, de una manera muy simple pero real, es el análisis de tendencias comerciales. Entendiste los factores subyacentes de tu boom de rosas rojas. Descubrió qué factores del mercado y comportamientos de los consumidores impulsaron las ventas. Sabía por qué usted y su proveedor tuvieron que adaptarse a las prisas.

¡Excelente trabajo! Ahora, ¡hagamos un análisis de tendencias del mercado de valores!

¿Qué es el análisis de tendencias de acciones?

El análisis de tendencias del mercado de valores es la forma en que los inversores estiman el rendimiento futuro de una acción y los cambios de precio.

Es un examen de datos históricos y factores de mercado que mueven las acciones hacia arriba o hacia abajo. El análisis del mercado de valores lo ayuda a reconocer patrones y tendencias legítimos a largo plazo. También expone eventos más extraños e insignificantes con poco impacto.

Los inversores utilizan el análisis de tendencias del mercado de valores para guiar sus decisiones. Dependiendo de su enfoque comercial, asignan un peso a las tendencias a corto, mediano y largo plazo. Utilizan una combinación de factores para el análisis. Evalúan la competencia de sus acciones. Examinan los factores del mercado que afectan a varios sectores empresariales. Aclaran las fortalezas fundamentales y técnicas de las empresas que examinan. Y miran la "psicología" actual del mercado para detectar tendencias que pueden estar a la vuelta de la esquina.

El análisis de tendencias bursátiles involucra muchas herramientas y recursos. Se basa en montones de datos y métricas. Algunos de estos factores pueden parecer complejos y lentos. Pero realizar un análisis de las tendencias del mercado de valores es crucial para construir una cartera ganadora. Y nunca ha sido más accesible para los inversores minoristas que ahora.

Cómo puede ayudarle el análisis de tendencias de acciones

La mejora del conocimiento es el principal beneficio del análisis de tendencias del mercado de valores. A través del análisis, te acostumbras más a las fuerzas y patrones que mueven el mercado. Esto le ayuda a determinar los mejores puntos en los que comprar y vender acciones.

El análisis de tendencias del mercado de valores también puede ayudarlo a detectar patrones. A través del análisis, puede aprender a detectar problemas potenciales en el horizonte lejano. También puede detectar los próximos desarrollos que podrían ayudar a las empresas en las que invierte.

Pero, sobre todo, el análisis de tendencias de acciones puede convertirlo en un inversor mejor y más competitivo. Le da una ventaja que la mayoría de los inversores minoristas no tienen. Le ayuda a reaccionar de forma más rápida y consciente y a tomar mejores decisiones en sus inversiones.

¿Cómo lo haces? Echemos un vistazo a algunas de las partes más integrales del análisis de tendencias del mercado de valores y cómo ejecutarlas.

Enfóquese en segmentos de mercado específicos para el análisis de tendencias de acciones

Es posible que se sienta inclinado a comenzar su análisis de tendencias con acciones individuales. Eso es ciertamente algo que querrás hacer en algún momento. Pero como primer paso, debe considerar tener una visión más amplia.

Para comenzar, identifique el segmento de mercado que le interesa. Este podría ser uno de los 11 sectores de mercado en los que se divide el mercado de valores:TI, industria, comunicaciones, consumo básico, etc. También podría ser una de las industrias específicas dentro de estos sectores. Por ejemplo, puede centrarse en el sector de los servicios públicos en su conjunto. Alternativamente, puede enfocarse en industrias de servicios públicos específicas, como gas, electricidad o agua.

Puede obtener aún más granularidad sobre su segmento de enfoque. Puede buscar solo empresas estadounidenses o extranjeras. Puede optar por buscar empresas grandes con mucho valor de mercado (empresas de gran capitalización) o empresas más pequeñas que todavía están en alza (empresas de pequeña capitalización). Solo manténgalo lo suficientemente amplio para que los movimientos de tendencias sean significativos para usted.

Evaluar los factores que afectan el desempeño de un segmento de mercado

Una vez que haya elegido su segmento de mercado, descubra qué suele influir en su rendimiento.

Tomemos como ejemplo la industria energética. La oferta y la demanda afectan tradicionalmente al sector energético, pero eso es cierto para todos los sectores.

Otros factores son exclusivos de la industria energética. La regulación gubernamental (y la desregulación) es uno de los factores más impactantes. ¿Qué leyes actuales e inminentes podrían afectar las operaciones comerciales de energía? La construcción de tuberías, las leyes ambientales, los controles de precios y otras cosas pueden jugar un papel importante en su análisis.

Las tasas de producción de petróleo también pueden tener un impacto directo en los sectores energéticos, no necesariamente solo para el petróleo. Las desaceleraciones pueden hacer que los precios del petróleo se muevan, pero también pueden afectar las acciones de energía alternativa. Los precios y aranceles sobre el petróleo importado y exportado pueden ser significativos. El transporte, el clima, los avances tecnológicos, las huelgas, los accidentes en plantas y otros factores también pueden ser importantes.

Independientemente del segmento de mercado o industria que considere, determine qué fuerzas suelen cambiar su desempeño. La oferta y la demanda definitivamente deberían ser uno de sus principales criterios, pero también mire más allá. Conozca qué eventos han dado forma a su segmento en el pasado. Luego, esté atento a las noticias o informes sobre eventos que puedan poner en marcha esas fuerzas en su segmento.

Asegúrese de tener en cuenta la "psicología del mercado" cuando pueda. ¿Recuerdas nuestro ejemplo de floristería? El día de San Valentín, los clientes corrieron a la tienda. Eso es porque estaban nerviosos y asustados por decepcionar las expectativas de sus parejas. Incluso puede haber afectado sus decisiones sobre cuántas rosas comprar.

Los comerciantes de acciones no son muy diferentes. Realizan transacciones basadas en sentimientos, mentalidad de rebaño, pánico y otras condiciones psicológicas. Esto no siempre es racional, por supuesto. La emoción no debe jugar un papel en tu decisiones personales de inversión. Pero saber cómo otros se ven afectados por la psicología del mercado es bueno para detectar tendencias. Sea lo más objetivo posible.

Observe el rendimiento general del segmento

El análisis de tendencias de las acciones compara los rendimientos en función del tiempo. La unidad que utilice un inversor dependerá de su estrategia de inversión. Los comerciantes diarios pueden concentrarse en los micromovimientos de los precios durante días, horas o incluso minutos.

Pero los datos que se actualizan con frecuencia no siempre funcionan bien cuando se trata de encontrar tendencias. Estás buscando patrones más establecidos a largo plazo. Ese tipo de información se muestra más claramente en las comparaciones de un año a otro. El rendimiento mensual también puede mostrar esos datos en menor medida.

Echa otro vistazo a nuestra floristería. El negocio se hundió bruscamente el día después del Día de San Valentín. La florista habría sido la primera persona en decirte que eso sucedería. Pero alguien que mira un gráfico de mes a mes, sin saber qué meses cubre, podría pensar que el negocio se estaba yendo por los tubos después del día 14. Y no sabrían por qué.

Es por eso que el rendimiento anual es mejor para encontrar tendencias y predecir el futuro. En lugar de evaluar febrero y marzo del mismo año, compararía febrero de este año con febrero del año pasado. Ese es un pronóstico más preciso de una tendencia al alza y a la baja. Sugiere cómo la floristería se está desarrollando y creciendo (con suerte) como negocio.

Es lo mismo con los segmentos del mercado de valores. Los datos mensuales, así como los gráficos de 100 o 200 días, siempre son valiosos para los inversores a largo plazo. Pero los datos anuales muestran esa tendencia que no se ve necesariamente afectada por factores breves y estacionales. Muestra hacia dónde puede dirigirse el mercado en general.

Todos los datos son útiles para los inversores. Pero especialmente para detectar tendencias, la información a largo plazo es más valiosa. Consulte las métricas de rendimiento año tras año antes que los demás.

Utilice las herramientas adecuadas para el análisis de tendencias de acciones

Ahora que sabe lo que está buscando, ¿qué herramientas de análisis de tendencias del mercado de valores debería usar para encontrarlo?

Esa es la belleza de la inversión minorista moderna. Tiene mucho más acceso a la información que generaciones anteriores. Toda la información no es necesariamente igualmente precisa u objetiva, pero aún tiene varias opciones válidas para encontrar sus datos.

Sitios de corretaje

Si tiene una cuenta de corretaje en línea, es posible que ya tenga un tesoro de oro métrico al alcance de su mano. Fidelity, Schwab, TD Ameritrade, Merrill y otros nombres conocidos tienen una gran cantidad de datos bursátiles para examinar. Es posible que ni siquiera tenga que tener una cuenta con ellos para ver las cosas que necesita ver. Si opera con una de las aplicaciones de inversión más modernas, vea qué tipos de soporte de datos ofrecen.

Fuentes de noticias

Los eventos que transforman el mercado de valores pueden ocurrir en cualquier momento. Siempre vale la pena tener una fuente de medios confiable a su disposición inmediata cuando lo hagan (énfasis en la palabra "confiable"). Sitios como Yahoo! Finance, MarketWatch, Bloomberg, Reuters y The Wall Street Journal se incluyen en esa definición. En cuanto a la televisión, CNBC y Fox Business, a pesar de los lapsos ocasionales en la hiperactividad amigable con los medios, cubren bien las noticias de última hora. Busque noticias sobre informes de ganancias, regulaciones, divisiones de acciones y eventos actuales relevantes.

Controladores de existencias

Los filtros de acciones facilitan la visualización de grupos de información relevante sobre las empresas mediante los filtros que usted establece. Finviz tiene uno de los mejores evaluadores de acciones, pero también hay muchos otros. Puede clasificar las empresas por capitalización de mercado, sector, industria, precio, fecha de ganancias, volumen y muchos otros filtros.

Indicadores de existencias

Tendrá una gran cantidad de datos estadísticos para examinar, pero los indicadores de acciones son los más valiosos cuando se trata de tendencias. La mayoría de los sitios de corretaje pueden mostrar información específica del desempeño de su sector. Algunos de los gráficos más relevantes son los promedios móviles, los índices de fuerza relativa (RSI), las desviaciones estándar y los índices direccionales promedio. Hay cientos más. Tómese su tiempo:mucho de tiempo — para aprender lo que explican todos estos indicadores.

Cómo determinar si una tendencia es válida

Los movimientos del precio de las acciones son fáciles de ver en papel. Las tendencias no siempre son tan simples. Para determinar si lo que está viendo son tendencias reales o un alza o caída temporal, siga algunos consejos simples de análisis de tendencias de acciones, que incluyen:

Observe el número correcto de puntos de datos

El movimiento de precios de punto A a punto B no indica nada. Para detectar una tendencia de manera efectiva, necesitará al menos tres puntos de datos. Los expertos en estadística sugieren usar siete u ocho puntos de datos para constituir una tendencia real.

Establecer un marco de tiempo

Como mencionamos anteriormente, los datos anuales o mensuales brindan una visión más amplia de las tendencias en curso. Los gráficos de 100 y 200 días son comunes en el negocio de acciones. Es posible que tenga una necesidad especial de gráficos semanales, diarios o por horas.

Observe el movimiento direccional

Durante largos períodos de tiempo, podrá reconocer si una acción o un sector está subiendo, bajando o nivelándose. Eso se puede usar para mostrar la dirección de una posible tendencia, ya sea que un mercado crezca, se contraiga o se mantenga igual.

Ojo con la pendiente

Cuanto más abruptamente se mueva un indicador de rendimiento (hacia arriba o hacia abajo), es más probable que apunte a una tendencia válida. Si permanece relativamente nivelado a largo plazo, probablemente no apunte a una tendencia.

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