Cómo distribuir el dinero heredado a los herederos

Si es el albacea de un testamento o el fiduciario de un fideicomiso, se le asignará la tarea de distribuir las ganancias del patrimonio de la persona fallecida. Aunque los albaceas y fideicomisarios tienen otras funciones, incluyendo aquellos que son de naturaleza administrativa y gerencial, el deber más importante es la distribución a los beneficiarios. Como distribuidor de dinero a los herederos, debe asegurarse de rastrear cuidadosamente sus distribuciones y hacerlas de acuerdo con el testamento o fideicomiso.

Paso 1

Revise cuidadosamente el documento de planificación patrimonial para determinar la identidad de los herederos. Recopile una lista de todos los herederos a los que se les pagará en dinero, incluyendo el monto según testamento o fideicomiso.

Paso 2

Determine el estado de la administración del patrimonio en el tribunal de sucesiones si está distribuyendo dinero de un testamento. El albacea de un testamento no puede distribuir dinero hasta que el tribunal testamentario lo permita. Comuníquese con el tribunal si no está seguro de cuándo podrá pagar a los herederos del testamento.

Paso 3

Comuníquese con cada heredero por carta para informarles de la distribución de dinero pendiente y la cantidad que deben esperar. En su carta debe dejar en claro que los herederos son responsables de los impuestos sobre la distribución. Haga copias de las cartas para fines de mantenimiento de registros.

Paso 4

Envíe cheques a cada heredero por correo certificado, que requiere una firma al recibirla. El correo certificado asegurará que los herederos reciban sus cheques. Verifique que cada heredero haya depositado los fondos.

Paso 5

Envíe una carta de seguimiento a cada heredero indicando que se han realizado todas las distribuciones de dinero. Guarde una copia de las cartas para sus registros en caso de que haya un desacuerdo sobre si le pagó a un heredero.

Propina

Siempre es aconsejable consultar con un abogado antes de emprender el proceso, a veces complicado, de distribuir el dinero heredado.