La influencia de la rotación de la cartera en su fondo mutuo

Considerando el rotación de cartera de un fondo mutuo es un paso importante que debe tomar antes de invertir. La rotación de la cartera y tiene un gran efecto en el éxito de un fondo mutuo. La cantidad de rotación en la cartera se refiere a la frecuencia con la que se compran y venden los valores de la cartera. Una alta tasa de rotación significa que el fondo es muy activo y compra y vende con frecuencia. Un índice de rotación bajo significa que la cartera compra valores y luego los mantiene a largo plazo.

Implicaciones de inversión

Como inversor esto puede afectarle de diferentes formas. Las implicaciones fiscales son algo que debe conocer. Por lo general, un fondo que compra y vende valores con frecuencia no será tan eficiente desde el punto de vista fiscal para usted como inversor. Esto podría significar más impuestos sobre las ganancias de capital que pueden reducir significativamente sus ganancias obtenidas.

Además de los impuestos adicionales, es posible que también deba pagar costos más altos por el fondo mutuo. El índice de gastos del fondo mutuo es la cantidad de dinero que paga por el funcionamiento continuo del fondo. Esto tiende a ser más alto para los fondos administrados activamente en comparación con los fondos administrados pasivamente.