Análisis cuantitativo vs cualitativo para fondos mutuos

Análisis cuantitativo versus cualitativo de fondos mutuos es cuando intenta sacar conclusiones matemáticas y estadísticas sobre un fondo mutuo determinado, en lugar de emitir juicios sobre la calidad general. El análisis cuantitativo implica considerar factores tales como la correlación entre un fondo dado y el mercado en general, la desviación estándar de los rendimientos, o la media móvil de cualquier divergencia que exista entre un fondo determinado y el índice de referencia al que dice seguir. El análisis cualitativo considera factores más subjetivos como las habilidades del gerente, la posición relativa del fondo a su visión a largo plazo de hacia dónde se dirige el mercado, y la capacidad del fondo para captar temas de inversión atractivos.

Puede utilizar ambos métodos de análisis para tomar decisiones de inversión sobre fondos mutuos, y diferentes individuos tienen diferentes opiniones sobre qué método es superior. Análisis cuantitativo, que se utiliza comúnmente en el análisis de poblaciones individuales, a menudo es difícil de aplicar a fondos mutuos. Debido a que los fondos se negocian solo una vez al día, tiene menos puntos de datos con los que trabajar y menos detalles para cada fondo. Es más, las fuerzas internas que afectan a los fondos mutuos son diferentes. Por último, una combinación de análisis cuantitativo y cualitativo le dará la posición más informada.