Para este fondo de acciones,
TCW New America Premier Equities (símbolo, TGUNX) ha estado al rojo vivo desde su lanzamiento en 2016. El rendimiento anualizado del 25% del fondo de acciones de las grandes empresas desde febrero de ese año superó el índice de 500 acciones de Standard &Poor's en un promedio de más de 10 puntos porcentuales anuales. New America superó a más del 90% de sus pares en cada uno de los últimos tres años calendario, incluido en lo que va de 2019.
New America utiliza el medio ambiente, Factores sociales y de gobernanza para elegir acciones. Pero el administrador de fondos Joseph Shaposhnik dice que no quiere salvar al mundo. Bastante, él cree que la pantalla ESG que emplea le ayuda a encontrar alta calidad, negocios excelentemente administrados que vale la pena examinar más a fondo. La pantalla analiza los factores de sostenibilidad tradicionales, como las emisiones de carbono, pero se inclina hacia los criterios de gobernanza, como la diversidad étnica y de género entre los miembros del equipo de gestión, y compensación ejecutiva sensata. Solo 200 a 300 empresas hacen el corte inicial.
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Desde allí, Shaposhnik busca empresas a precios razonables que registran grandes cantidades de ingresos recurrentes y que operan en industrias que es poco probable que se vean afectadas por los ciclos económicos. El atributo más importante para las acciones en la cartera de Shaposhnik es un sólido flujo de caja libre (ganancias en efectivo después de gastos y desembolsos a largo plazo para mejorar el negocio) que está aumentando a un ritmo acelerado. La forma en que una empresa gasta su exceso de efectivo es importante, también. Shaposhnik quiere que el exceso de capital se dedique a adquisiciones o proyectos de crecimiento internos. "No busco empresas que paguen dividendos o recompren acciones. Esos son usos menos eficientes del capital, ", dice. Las principales participaciones en el fondo incluyen al fabricante de software Constellation Software, el gigante tecnológico Microsoft y la firma de análisis de datos IHS Markit.
La cartera de New America comprende solo 33 acciones y está muy centrada. Las empresas tecnológicas e industriales representan el 68% de la cartera, y el 50% de los activos se invierte en las 10 principales participaciones. Shaposhnik dice que las acciones más estables obtienen las ponderaciones más elevadas de la cartera, así que a pesar de sus grandes apuestas en algunos nombres, el fondo no ha sido especialmente volátil. Desde el inicio del fondo, New America ha sido solo un 4% más volátil que el S&P 500.
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