iShares MSCI USA ESG Select lo está moviendo

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Los fondos que se centran en acciones sostenibles lo están matando este año. Considerar iShares MSCI USA ESG Select (SUSA), uno de los ETF 20 de Kiplinger, la lista de nuestros fondos negociados en bolsa favoritos. Durante los últimos 12 meses, el ETF ha ganado un 28,8%, que superó el rendimiento del 21,4% del índice S&P 500. Superó al 84% de todos los ETF que invierten en grandes empresas, también.

El ETF MSCI USA ESG Select posee acciones de empresas que obtienen las más altas calificaciones en medioambiente, factores sociales y de gobernanza. Obtener una buena puntuación implica mucho más que abrazar un árbol. Las empresas que brillan en términos de ESG tienden a ser conscientes de su impacto ambiental, pero también tratan a los empleados, clientes y su comunidad, y tienen un grupo diverso de gerentes éticos que están alineados con los intereses de los accionistas.

Tiempo extraordinario, el pensamiento va estas empresas se desempeñarán bien porque esas características apuntan a negocios que están bien administrados. MSCI USA ESG Select, el ETF centrado en ESG más antiguo del país, tiene una rentabilidad anualizada a 15 años del 9,3%. Eso falló por poco vencer al S&P 500, en un promedio de 0,3 puntos porcentuales por año. (El fondo tiene un índice de gastos anual del 0,25%).

Pero lo que es digno de mención es que MSCI USA ESG Select se mantuvo mejor que el mercado en general durante la reciente liquidación del mercado bajista. y el fondo se ha recuperado más rápido desde que el mercado tocó fondo, también. “Encontramos resistencia y estabilidad en los fondos e índices ESG este año, "Dice Sarah Kjellberg, director de ETF sostenibles de iShares en EE. UU.

El ETF, que tiene 157 acciones, está diseñado para mantenerse aproximadamente en línea con la asignación sectorial de su índice de referencia, el índice MSCI USA. Pero el fondo tiene margen de maniobra, y esa es una de las razones por las que le ha ido tan bien este año.

El ETF tiene más activos en acciones tecnológicas que el mercado en general, para principiantes. Casi el 29% de los activos de la ETF están dedicados a la tecnología, en comparación con el 25% en el S&P 500. Las fuertes participaciones del fondo en Apple (AAPL) (4,8% de los activos), la empresa de software basada en la nube Salesforce.com (CRM) (3,2% de los activos) y el diseñador de chips gráficos Nvidia (NVDA) (2,0% de los activos), todos los cuales se han disparado recientemente, han impulsado el rendimiento del fondo. MSCI USA ESG Select tiene menos acciones financieras que el índice de referencia, también, que también ayudó. Esas acciones han estado entre las de peor desempeño, solo superadas por las acciones de energía, en el mercado en general este año.

El interés en los fondos ESG está aumentando. Kjellberg dice que la firma ha visto entradas récord de activos a nivel mundial en sus fondos ESG durante los últimos dos años. Ahora mas que nunca, "Los inversores consideran los fondos ESG como posiciones centrales para su cartera, " ella dice, en lugar de como una posición de satélite que se enfoca, decir, sobre las existencias de energías limpias. "Esto es algo nuevo que estamos viendo en términos de cómo los inversores están adoptando los ESG".