¿Qué es un producto cotizado en bolsa (ETP)?

Un producto cotizado en bolsa (ETP) se refiere a un producto financiero que cotiza en bolsa como un bono. Los ETP ofrecen una forma rentable y segura de diversificar una cartera de inversiones adquiriendo exposición a un índice o clase de activo Clase de activo Una clase de activo es un grupo de vehículos de inversión similares. Por lo general, se negocian en los mismos mercados financieros y están sujetos a las mismas reglas y regulaciones. Son inversiones pasivas, con tarifas típicamente más bajas que los fondos indexados y los fondos mutuos activos, haciendo de las ETP una entrada fácil para que los inversores se expongan a una amplia variedad de activos.

Originalmente, productos negociados en bolsa fusionaron los rentables, enfoque de referencia de los fondos indexados bursátiles con la comerciabilidad intradía de los valores. A medida que evolucionaron los mercados, Los ETP ahora cubren la exposición a un número creciente de grupos de activos.

Hoy dia, además de ofrecer la réplica de un índice bursátil, Los ETP también permiten a los inversores diversificar sus inversiones al ofrecer exposición a clases de activos que históricamente eran difíciles de alcanzar.

Resumen

• Un producto cotizado en bolsa (ETP) se refiere a un producto financiero que cotiza en bolsa como un bono.
• Los productos cotizados en bolsa también permiten a los inversores diversificar sus inversiones y comprar y vender acciones similares.
• Los ETP están diseñados para parecerse al rendimiento de un índice o activo subyacente, con conveniente acceso y comerciabilidad de acciones.

Tipos de productos cotizados en bolsa

1. Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son fondos de inversión que cotizan como un valor único en la bolsa de valores. Desde la introducción de los ETF en 1993, se han expandido significativamente en términos de variedad y variedad.

Generalmente, un ETF rastrea un fondo indexado, como el S&P 500, pero también puede seguir un mercado, mercancía, industria, o incluso una moneda. El precio de un fondo cotizado aumentará y disminuirá, al igual que la mayoría de las inversiones. Los ETF se negocian durante todo el día de la misma manera que se negocian las acciones.

2. Productos cotizados en bolsa (ETC)

Las materias primas cotizadas en bolsa (ETC) son instrumentos de deuda que no incluyen pagos de intereses. Están diseñados para brindar acceso a un producto individual o una canasta de artículos. El marco ETC se utiliza a menudo para proporcionar a los inversores una exposición significativa a las divisas, ya sea como pares de divisas individuales o como una canasta de divisas.

3. Bonos cotizados en bolsa (ETN)

Similar a los ETC, Los pagarés negociables en bolsa (ETN) son títulos de deuda que no pagan intereses. Estos solo están destinados a rastrear el rendimiento del activo o índice relacionado. Sin embargo, la entidad emisora ​​de ambos es diferente.

Si bien los vehículos de propósito especial (SPV) Vehículo de propósito especial (SPV) Un vehículo / entidad de propósito especial (SPV / SPE) es una entidad separada creada para un objetivo específico y limitado, y eso se mantiene fuera de balance. SPV es una emisión de ETC con reservas segregadas, Los ETN suelen ser emitidos por bancos, no posea ningún activo, y no están asegurados. Aunque los rendimientos de los ETN corresponden al índice o activo subyacente, son idénticos a los bonos clasificados y no garantizados.

Características de un producto cotizado en bolsa

1. Inversión pasiva

Los productos cotizados en bolsa son una forma transparente y rentable de exponerse a una clase de activos, ya que las tarifas de mantenimiento suelen ser más pequeñas que los fondos indexados Los fondos indexados son fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa (ETF) que están diseñados para rastrear el desempeño de un índice de mercado. Los fondos indexados actualmente disponibles rastrean diferentes índices de mercado, incluido el S&P 500, Russell 2000, y FTSE 100. o fondos mutuos activos.

2. Realiza un seguimiento de un activo subyacente

Un producto cotizado en bolsa busca proporcionar el mismo rendimiento que el índice o activo subyacente, proporcionando una inversión diversificada en una sola transacción.

3. Cotiza en la bolsa

El rendimiento de la inversión en PTE es accesible de forma intradía a través de la accesibilidad de precios en vivo.

4. Activo líquido

Un producto cotizado en bolsa (ETP) es un activo líquido respaldado por un grupo de creadores de mercado. Creador de mercado. Creador de mercado se refiere a una empresa o individuo que participa en mercados bilaterales de un valor determinado. Significa que ofrece ofertas y solicitudes en conjunto con miembros aprobados.

5. Negocia como acciones

Los ETP están diseñados para parecerse a un índice subyacente o el rendimiento de un activo, con comercio y acceso convenientes. Son tan fáciles de comprar y vender como las acciones; en cualquier momento, el mercado está disponible.

Razones para utilizar un producto cotizado en bolsa

1. Flexible

Los productos cotizados en bolsa pueden proporcionar a los inversores acceso a una clase de activos alternativa o un índice completo con una sola transacción.

2. Accesible

Los ETP pueden adquirirse e intercambiarse mientras la bolsa de valores esté abierta, ya que los precios se cotizan durante todo el día.

3. Rentable

Ofrecen una forma rentable de diversificar mediante evaluaciones comparativas o exponerse a inversiones que históricamente eran inaccesibles.

4. Transparente

A diferencia de algunos instrumentos de inversión, Los productos cotizados en bolsa se lanzan con regularidad. La visibilidad facilita que los inversores vean lo que poseen.

5. Simple

Los ETP son instrumentos financieros que cotizan y se intercambian de la misma manera que las acciones en los mismos intercambios y plataformas.

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