Consejos prácticos para implementar Salesforce de manera eficaz

Independientemente de si se encuentra en el sector comercial o en el sector sin fines de lucro, necesita administrar de manera efectiva a sus clientes o electores. En lo que respecta a la automatización de esta función, casi no hay nada que coincida con el dominio de Salesforce. La empresa, operando en línea a través de su sitio web salesforce.com es prácticamente el líder de la industria debido a su simplicidad de uso y las herramientas de configuración que son realmente simples.

Al darse cuenta de los enormes ahorros potenciales en tiempo y esfuerzo de la implementación de CRM, cada vez más organizaciones optan por implementar Salesforce lo antes posible. Sin embargo, En la prisa por ahorrar tiempo mediante una implementación rápida, existe una tendencia a cometer errores estratégicos que pueden obstaculizar la implementación exitosa del paquete CRM.

Trazar la ruta de implementación antes de la implementación real

Dado que Salesforce ha adquirido un estatus casi legendario por su simplicidad de uso, Hay muchas organizaciones que intentan simplemente iniciar sesión en el sitio web e intentar implementarlo sin prestar atención a la necesidad de planificar los muchos elementos que se requieren para una implementación exitosa. Cualquier empresa que tenga la intención de implementar un paquete CRM debe decidir primero qué información debe residir en el sistema y cómo debe estructurarse, además de abordar la cuestión de quién debe tener permiso para acceder a la información. A menos que estas cuestiones básicas se consideren de forma intensiva y se decida, es probable que la implementación de CRM se vuelva loca.

Es importante que las empresas que deseen implementar Salesforce compilen un documento que básicamente describa lo que se necesita y cómo toda la información se ajusta a los requisitos comerciales. . El proceso de mapeo de la integración continua de Salesforce debe realizarse para que la empresa pueda trazar su camino de crecimiento futuro.

Deje que la visión empresarial impulse los datos

Un error que las empresas suelen cometer es barrer todos los datos que encuentran en el paquete de Salesforce incluso si no pueden averiguar si tienen algún requisito para ello. La adquisición de datos no planificada solo hincha el paquete, lo que dificulta a los gerentes hacerlo más consistente y confiable. De hecho, el requisito de presentación de informes debería ser el componente básico de toda la entrada de datos. Lo que realmente significa que si se va a generar un informe, el paquete debe contener todos los datos pertinentes.

Una buena forma de planificar es averiguar qué tipo de informes querría la administración y luego trabajar hacia atrás para asegurarse de que estos informes se puedan generar con los datos proporcionados. Tener esto en cuenta es una buena forma de optimizar la arquitectura de CRM y también de capacitar a los usuarios finales. Las empresas también deben tener en cuenta la naturaleza de los datos necesarios para asegurarse de que están en condiciones de fomentar y hacer crecer las relaciones con los clientes.

Utilice las entradas del usuario final para diseñar la aplicación

Muchas organizaciones cometen el error de diseñar la arquitectura del paquete solo con las aportaciones de la alta dirección y luego instruir a los usuarios finales sobre cómo utilizarlo. En esta coyuntura se revelan muchos fallos que podrían implicar un rediseño del sistema costoso y que requiere mucho tiempo. Para evitar que esto suceda, las empresas deben confiar en ellos en una etapa temprana y pedirles las aportaciones para hacer una organización eficaz. Las empresas no solo podrán operar de manera más eficaz, sino que también habrán inculcado un espíritu de cooperación y trabajo en equipo en sus empleados.

Asegúrese de que se transmita el mensaje de que el paquete CRM se está implementando para hacer la vida de los usuarios finales más fácil y productiva y no para alimentar a los informes y números sofisticados invisibles de la alta dirección que a nadie realmente le importan. La creación de una situación de beneficio mutuo para todos los participantes también garantizará que el paquete CRM cuente con el apoyo necesario de todos.