Paneles de ventas mensuales:ejemplos, Métricas y consejos

Todos los equipos de ventas necesitan datos para determinar si están bien encaminados para cumplir con sus objetivos de ventas mensuales y para motivar a los vendedores a intensificar sus esfuerzos si se están quedando atrás. Un panel de ventas mensual ayuda a todos los involucrados en el proceso de ventas a realizar un seguimiento del progreso, incluidos los representantes de ventas, gerentes de ventas y el departamento de marketing.

Un tablero bien diseñado muestra el rendimiento en relación con los indicadores clave de rendimiento (KPI) de ventas en tiempo real, para que los miembros del equipo puedan ver de un vistazo si están alcanzando sus objetivos. También puede mostrar recordatorios, citas del calendario y otra información que los representantes de ventas necesitan para hacer su trabajo.

¿Qué es un panel de ventas mensual?

Un panel de ventas mensual es una representación visual de los datos de ventas actuales que son relevantes para un representante de ventas, gerente de ventas, ejecutivo o el departamento de marketing. Los vendedores generalmente pueden absorber información más rápidamente cuando se presenta visualmente en una sola página en lugar de tener que buscar datos sin procesar o informes extensos. Un tablero permite a los equipos de ventas con objetivos mensuales ver rápidamente una instantánea del progreso actual, identificar tendencias y comparar métricas con meses anteriores.

Los paneles de ventas mensuales generalmente extraen datos de los sistemas CRM y ERP, entre otras fuentes de datos. La información que se muestra puede variar según el rol e incluso puede personalizarse para cada individuo. Por ejemplo, Un representante de ventas de la costa oeste puede tener una sección de su panel dedicada a mostrar los ingresos totales y el tamaño promedio de las transacciones en su territorio.

¿Qué hace un seguimiento de un panel de ventas mensual?

Además de realizar un seguimiento del número de ventas realizadas por mes, un panel de ventas mensual puede incluir una amplia variedad de métricas relevantes para cada usuario. Algunos paneles pueden mostrar los cambios en cada métrica en comparación con meses anteriores o promedios anuales. Algunas de las métricas más comunes incluyen:

• Ventas mensuales. Estos números pueden desglosarse para mostrar los negocios obtenidos de nuevos clientes, renovaciones y nuevos ingresos de clientes existentes.
• Clientes. Las empresas pueden realizar un seguimiento de cuántos nuevos clientes se registraron y cuántos ya no son clientes, así como el cambio mes a mes (tasa de abandono).
• Trato en cartera. Los equipos de ventas pueden incluir esta métrica para mostrar la cantidad de clientes potenciales, el valor medio de cada trato y el valor total. También puede mostrar el número y el valor de las transacciones en cada etapa del proceso de ventas, que puede mejorar la previsión al identificar el potencial de cierre de ventas en los meses actuales y futuros.

¿Por qué es importante un panel de ventas mensual?

Los representantes de ventas siempre han necesitado saber si están alcanzando sus cuotas, y los gerentes de ventas deben poder empujar a los miembros del equipo si ven que los números caen. Un panel de ventas mensual con información relevante puede ayudar tanto a los representantes de ventas como a sus gerentes a comprender su posición en términos de cumplimiento de los objetivos de ventas. Los representantes de ventas pueden ver fácilmente las oportunidades potenciales y comenzar a trabajar para cerrar acuerdos o revisar las cuentas que necesitan atención adicional.

¿Quién usa un panel de ventas mensual?

Aunque los representantes de ventas y sus gerentes suelen ser los usuarios principales de los paneles de ventas mensuales, Estos paneles también pueden ser valiosos para otras personas dentro de la organización, especialmente si están personalizados para las necesidades de cada usuario. Los equipos de marketing pueden utilizar los datos del panel para correlacionar la información de ventas con las campañas de marketing. por ejemplo. El seguimiento de los productos que se venden puede ayudar a los especialistas en marketing a identificar dónde necesitan materiales de marketing adicionales. para que puedan crear contenido externo, hojas de ventas u otra garantía que ayude a los representantes de ventas a nutrir clientes potenciales.

Los ejecutivos utilizan paneles de ventas mensuales para comprender el progreso de la empresa hacia sus objetivos de ingresos. Si el panel incluye ventas desglosadas por línea de producto, puede ayudar a los ejecutivos a identificar posibles problemas relacionados con el producto o amenazas competitivas y tomar decisiones estratégicas para responder ajustando los recursos de desarrollo o marketing.

¿Cuáles son los beneficios de un panel de ventas mensual?

Los paneles de ventas mensuales pueden proporcionar una variedad de beneficios para diferentes roles dentro de la organización. Además de monitorear y ayudar a impulsar las ventas generales, un tablero permite a la empresa medir el éxito de las campañas de marketing y controlar el éxito de productos específicos. Por ejemplo:

• Los representantes de ventas pueden ver rápidamente cómo se están desempeñando y dónde deben concentrar sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos de ventas. Los miembros del equipo pueden decidir qué prospectos seguir o en qué línea de productos deben enfocarse.
• Un gerente de ventas puede realizar un seguimiento del progreso de todo su equipo. También pueden identificar quiénes son los mejores y quiénes pueden necesitar más atención o capacitación.
• Los departamentos de marketing pueden ver qué campañas y tácticas crean los clientes potenciales más calificados y generan la mayor cantidad de ventas.

Características clave del panel de ventas mensual

Un panel de ventas mensual debería permitir a cada usuario obtener rápidamente la información actualizada que necesita y profundizar para obtener más detalles. si necesario. También debería ser rápido y fácil de configurar. Estas son algunas de las características clave que debe buscar en un tablero:

• Paneles de control basados ​​en roles. No todo el mundo necesita ver los mismos KPI. Los paneles diseñados para diferentes roles permiten a cada usuario ver los datos de ventas mensuales que son más importantes para su trabajo. Por ejemplo, un representante de ventas puede tener una sección de panel dedicada a mostrar las oportunidades abiertas y el progreso hacia su cuota mensual, mientras que el panel de control de un ejecutivo puede mostrar una descripción general completa de la previsión de ventas e ingresos.
• Personalización. Puede ser valioso permitir a los usuarios personalizar los paneles de control para sus necesidades y preferencias individuales. Un representante de ventas puede querer ver su progreso con respecto a las cuotas de ventas en la parte superior de su panel de ventas mensual, mientras que otro puede preferir centrarse en la canalización de prospectos de ventas.
• Opciones de visualización. Las visualizaciones facilitan a los usuarios la comprensión y el aprovechamiento de los datos para la toma de decisiones. Los paneles deben presentar los datos de diferentes formas para respaldar las necesidades de la organización y de los usuarios individuales. Por ejemplo, un vendedor debería poder ver de inmediato que ha recorrido el 90% del camino hacia su objetivo de ingresos y luego usar ese conocimiento para decidir a qué cuentas dirigirse.
• Integración con sistemas empresariales. Es importante que los sistemas empresariales clave que normalmente incluyen paquetes de software ERP y CRM, introducir datos en el panel de control. La integración garantiza que los paneles muestren la información más actualizada y precisa. Los paquetes de software líderes incluyen paneles de control prediseñados que pueden extraer información en tiempo real de una base de datos para realizar un seguimiento del progreso con respecto a los KPI.
• Controles de TI. Estos controles, junto con pistas de auditoría, asegúrese de que solo los usuarios autorizados puedan ver datos confidenciales o sensibles.

Cómo configurar un panel de ventas mensual

Una de las grandes preguntas que las empresas pueden tener cuando comienzan es:"¿Cómo creo un panel de ventas?" Si bien el proceso de configuración específico varía según el software utilizado, los pasos básicos siguen siendo los mismos:

1. Elija métricas de ventas para realizar un seguimiento. Antes de crear un tablero, es importante identificar los KPI que se deben incluir. Eso depende de qué métricas sean más importantes para la empresa y relevantes para los usuarios. Es posible que la empresa desee que el panel muestre datos que muestren el progreso en relación con objetivos específicos, como aumentar las cifras de ventas mensuales en un 10%.
2. Identifica la fuente de los datos. Si utiliza los paneles proporcionados con su paquete de software, Este puede ser un proceso sencillo de importar KPI o usar herramientas fáciles de usar para crear cualquier otro KPI que su organización necesite. Las empresas que utilizan una herramienta separada pueden necesitar utilizar interfaces de programación de aplicaciones (API) para conectar el tablero a los sistemas CRM y ERP o incluso ingresar datos manualmente.
3. Identifica a los usuarios. Determine quién usará el panel de ventas mensual y cómo lo usará. Los representantes de ventas pueden usar el panel a diario para ver qué tan cerca están de sus objetivos. Por otro lado, un ejecutivo puede revisar el tablero un par de veces al mes para ver si necesita ajustar la estrategia. Las empresas también querrán considerar qué dispositivos se están utilizando para ver el panel de ventas mensual. Los paneles pueden mostrarse de manera muy diferente en dispositivos móviles y de escritorio.
4. Elija el software del tablero. Su sistema CRM puede incluir estándar, paneles de control prediseñados para diferentes roles dentro de la organización, en cuyo caso puede crear paneles mensuales simplemente adaptando esos paneles para satisfacer las necesidades de su empresa. Que no, Es posible que deba elegir un software de visualización y análisis de datos por separado que se integre con sus sistemas existentes.
5. Formatee el tablero. Decida cuál es la mejor forma de mostrar los datos. El software generalmente le permite elegir entre opciones como gráficos de barras, gráficos circulares y gráficos de líneas. Algunos paneles pueden permitirle comparar fácilmente la información actual con los objetivos de ventas o los datos históricos.

Ejemplo de panel de ventas mensual

La siguiente imagen muestra el panel de ventas mensual de un representante de ventas. Muestra métricas clave mensualmente, así como recordatorios, citas del calendario y otra información que el representante necesita para hacer su trabajo. Supervisa las oportunidades en cada etapa de la canalización del representante, comparando cada uno con las ventas del mes anterior, nuevas oportunidades, cotizaciones abiertas y clientes potenciales. Los representantes pueden profundizar en cada KPI para ver los detalles, como las interacciones del representante con cada cliente. El tablero ilustra algunos datos visualmente como gráficos, para que los usuarios puedan identificar rápidamente las últimas tendencias, y otra información en tablas para una vista más granular.

Métricas y KPI del panel de ventas mensual

Antes de crear un tablero, las empresas deben tener una idea clara de cómo miden el éxito. Luego, el tablero debe incluir las métricas que mejor cuantifiquen el progreso hacia los objetivos establecidos. Además de presentar los datos del mes actual para cada KPI, puede resultar útil mostrar comparaciones con períodos anteriores. Algunos de los KPI que se presentan comúnmente en un panel de ventas mensual incluyen:

• Ventas por región. Este KPI muestra a los gerentes y ejecutivos de ventas qué áreas de un país o del mundo están generando más ingresos y dónde podrían querer cambiar sus estrategias o reforzar sus esfuerzos.
• Ventas por día. El panel puede mostrar los ingresos totales o el número de ofertas cada día, y puede resultar útil trazar gráficamente las tendencias diarias a lo largo de un mes.
• Ventas por mes. Además del total del mes actual, el tablero puede mostrar un crecimiento de las ventas en comparación con los meses anteriores. Empresas que venden productos por suscripción, incluidos los proveedores de software como servicio (SaaS), a menudo utilizan los ingresos recurrentes mensuales (MRR) como su principal medida de ingresos por ventas. MRR es el flujo de ingresos mensual total de clientes nuevos y existentes.
• Nuevas cuentas. Este KPI puede ayudar a las empresas a determinar la eficacia del equipo de ventas para generar nuevos negocios.
• Nuevo MRR. Esto mide los ingresos por suscripción de nuevos clientes específicamente, en lugar de clientes existentes.
• Ampliación MRR. Se trata de ingresos adicionales generados por los clientes existentes. Para algunas empresas, esta es una fuente de ingresos significativa. El MRR de expansión puede ser generado por los clientes que compran productos y servicios adicionales o versiones premium de las ofertas de la empresa.
• KPI de retención. Estos miden la eficacia con la que la empresa puede mantener a sus clientes existentes. La retención se puede medir mediante el seguimiento de los cambios en los ingresos mensuales de las suscripciones existentes o mediante el seguimiento de si los clientes continúan realizando pedidos a la empresa de un mes al siguiente. Los KPI de retención son importantes porque, en general, cuesta menos mantener clientes que atraer nuevos.

Seguimiento de las ventas mensuales con software

Un sistema CRM integrado facilita a las empresas el seguimiento de las ventas mensuales en un tablero. Las herramientas de automatización de la fuerza de ventas (SFA) dentro de NetSuite CRM incluyen paneles de control integrados que admiten roles clave dentro del negocio, ayudando a los representantes de ventas, los gerentes de ventas y otras partes interesadas toman decisiones rápidas basadas en información actualizada. Los paneles se pueden personalizar para agregar rápidamente muchos KPI populares. Las organizaciones también pueden utilizar el software para crear e incorporar KPI específicos para su negocio.

Y esa es solo una parte de las capacidades de NetSuite CRM. El software proporciona una vista completa de las interacciones de la empresa con clientes y prospectos, rastrear cualquier comunicación con ellos en un solo lugar y ayudar a convertir más clientes potenciales en ventas y capitalizar las oportunidades de ventas adicionales. Este sistema puede convertirse en un recurso clave para los equipos de ventas y ayudarlos a acelerar el proceso de obtención de efectivo.

Un panel de ventas mensual puede ser una herramienta poderosa para aumentar los ingresos y garantizar que los equipos de ventas cumplan sus objetivos. Al capturar los KPI de ventas en tiempo real y presentarlos gráficamente, el panel permite a los miembros del equipo ver de un vistazo si las ventas están cumpliendo los objetivos. Un panel de ventas mensual ayuda a los vendedores y gerentes a realizar un seguimiento del progreso, detectar problemas emergentes y concentrarse en alcanzar los objetivos de ventas.

Preguntas frecuentes sobre el panel de ventas mensual

¿Qué debe incluir un panel de ventas?

Un tablero de ventas debe incluir las métricas y los KPI que la empresa utiliza para medir el éxito de las ventas. Los KPI que se muestran pueden variar según el rol del usuario; por ejemplo, un vendedor puede querer ver sus oportunidades abiertas y el progreso hacia la cuota, mientras que un gerente puede estar interesado en el desempeño y los pronósticos generales del equipo de ventas. El tablero debe presentar datos en tiempo real para que el equipo siempre tenga acceso a la información más reciente.

¿Cuáles son los principales KPI de ventas?

Los KPI varían según la organización, incluido su modelo de negocio, industria, etapa de madurez y otros factores. Algunos de los KPI más utilizados son las ventas mensuales ganadas por ingresos, ingresos recurrentes mensuales (MRR), MRR de clientes nuevos y existentes, y progreso hacia la cuota de ventas.

¿Cómo se escribe un informe de ventas mensual?

En comparación con los informes de ventas tradicionales, Los cuadros de mando pueden proporcionar una forma mucho más rápida y sencilla de ver los datos resumidos de ventas mensuales porque presentan las estadísticas de ventas más importantes de forma visual y en tiempo real. El software líder de CRM también permite a los usuarios profundizar en los datos presentados en el tablero para generar informes de ventas detallados.