¿Dónde está fluyendo el dinero ETF?

Los datos de flujo de ETF nos dicen dónde están asignando capital los inversores. Aunque estos datos no siempre se correlacionan con la acción del precio, mirando los flujos semanalmente, mensual, y trimestralmente pueden ayudarnos a ver en qué temas los comerciantes e inversores son alcistas / bajistas.

Con agosto en los libros podemos mirar hacia atrás y ver lo que se destacó durante el mes. Sigamos el dinero y veamos a dónde va.

Lo que hizo el pez grande
Como suele ser el caso, los fondos con mayor AUM fueron también los fondos con mayores flujos.

Los dos ETF más grandes, los ETF de SPDR S&P 500 (ESPÍA) y ETF de iShares Core S&P 500 (IVV), lideró el camino en términos de salidas durante agosto, con aproximadamente - $ 2.8 mil millones y - $ 992 millones de salidas, respectivamente.

En términos de entradas, los fondos que recaudaron más dinero durante agosto fueron los ETF de iShares Core MSCI EAFE (IEFA), ETF de Vanguard Total Stock Market (VTI), y ETF de Vanguard Total Bond Market (BND). Cada fondo recibió aproximadamente $ 2 mil millones en el mes.

Fueron seguidos por el ETF de Invesco QQQ (QQQ) y iShares Russell 2000 ETF (IWM), que recaudaron $ 1.8 mil millones y $ 1.6 mil millones respectivamente.

Temas de afluencia
En términos de fondos sectoriales, los inversores invirtieron dinero en las finanzas, utilidad, industrial, y sectores de consumo discrecional el mes pasado.

los Fondo SPDR del sector financiero selecto (XLF) recaudó casi $ 980 millones, Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) recibió $ 885 millones, Fondo SPDR del sector industrial selecto (XLI) recibió $ 791 millones, y Fondo SPDR de sector selecto discrecional de consumo (XLY) recibió $ 278 millones.

Valor

A pesar de su relativo bajo rendimiento durante la última década, y especialmente en 2020, dos de los mayores ETF centrados en el valor registraron importantes entradas el mes pasado.

los ETF de iShares Edge MSCI USA Value Factor (VLUE) y ETF de Vanguard Value (VTV) recaudó $ 981 millones y $ 569 millones respectivamente. En otras palabras, todavía hay una cantidad sustancial de capital apostando por un cambio de las acciones de crecimiento al valor.

ARK Invest

El proveedor de ETF gestionado activamente liderado por Cathie Wood ha tenido un gran año gracias a las grandes asignaciones a una serie de acciones de alto vuelo, particularmente Tesla.

Dos de los fondos de la empresa, los ETF de ARK Innovation (ARKK) y ETF de Internet de próxima generación de ARK (ARKW), estuvieron entre los líderes en ingresos en agosto. ARKK recibió aproximadamente $ 972 millones y ARKW $ 315 millones. Un tercer fondo, ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) también recibió $ 245 millones.

Temas de salidas
Los inversores sacaron dinero de la atención médica líder, materiales y fondos inmobiliarios último trimestre.

los ETF de SPDR S&P Biotech (XBI) tuvo - $ 378 millones de salidas, Seguido por el Materiales Seleccione Sector SPDR ETF (XLB) con - $ 231 millones, Fondo Vanguard Real Estate Index (VNQ) - $ 223 millones, y ETF de iShares U.S. Healthcare (IYH) - $ 183 millones.

Crecimiento

Así como los fondos de valor experimentaron grandes entradas el mes pasado, tres de los ETF de mayor crecimiento tuvieron importantes salidas.

Fueron dirigidos por el ETF de Vanguard Growth (VUG) que perdió - $ 1.6 mil millones, iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) que perdió - $ 1 mil millones, y ETF de iShares Core S&P U.S. Growth (IUSG) que perdió - $ 488 millones.

porcelana

Quizás impulsado por el aumento de las tensiones entre los EE. UU. Y China en torno a la vela de TikTok (entre varias otras disputas entre los dos), los inversores sacaron dinero de varios ETF importantes de China el mes pasado.

los Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) perdió aproximadamente - $ 332 millones, los ETF de gran capitalización de iShares China (FXI) perdió aproximadamente - $ 196 millones, y el ETF de KraneShares CSI China Internet (KWEB) perdió aproximadamente 111 millones de dólares.

El autor es largo ARKW y KWEB.

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